2)应用层：境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入GPT生态，先发优势下，这类厂商的估值将直接受益于OpenAI的波浪式创新。此外，海外映射逻辑下，关注布局游戏、浏览搜索、电商、本地生活等业务，并已有AIGC相关技术实践的标的。
日前，快手科技发布2024年第二季度及中期业绩，总营收同比增长11.6%至310亿元。经调整净利润同比增长73.7%达46.8亿元。本季度，快手的毛利率和经调整净利润率均达到单季新高，分别为55.3%和15.1%。
快手方面表示，得益于行业领先的AI技术能力、富有活力的平台内容生态和持续优化的算法机制，本季度，快手的日活用户规模再创历史新高，平均日活跃用户同比增长5.1%达3.95亿，平均月活跃用户同比增长2.7%达6.92亿。
主营业务方面，线上营销服务、直播和其他服务（含电商）收入依然是拉动快手营收的“三驾马车”，他们对收入的占比分别为56.5%、30.0%和13.5%。
快手联合创始人、董事长兼CEO程一笑表示：“2024年第二季度，我们积极推进用户生态和商业生态的战略部署，凭借清晰、高效的运营策略，协同营收的同时聚焦用户体验，实现了流量端的高质、加速增长。同时，财务业绩得到全面提升，毛利率超55%，经调整净利润达人民币47亿元，经调整净利润率提升至15.1%，均创历史新高，彰显了我们在追求增长和效率方面取得的切实成果。技术创新方面，我们取得了一些行业领先的AI研发成果，并将其融合到快手的各业务场景，提升了内容创作的质量以及商业变现的效率。尤其是我们的视频生成大模型可灵AI，获得了国内外用户的广泛好评。展望未来，我们仍将致力于发挥技术方面的深厚积累，探索AI技术更好地赋能现有业务和创造新业务场景的潜能，引领公司高效、稳步前行。”
快手指出，用户规模的上升也离不开本季度快手基于用户体验升级而做的一系列优化，例如，流量算法侧进一步升级了分发机制，加强匹配，让好内容可以得到更加确定性的曝光。产品功能侧，优化了评论区热评排序和搜索看后搜等场景的体验。财报数据显示，二季度月均使用快手搜索的用户近5亿，日均搜索次数同比增长超20%。
值得一提的是，随着短剧等业务走向更加成熟的发展阶段，其和快手商业化业务也呈现出了明显的相互促进的趋势。二季度，快手的线上营销服务收入同比增长22.1%达175.2亿元，总收入贡献占比达到56.5%。其中，外循环线上营销服务收入取得快速增长，收入同比增长率较第一季度继续提升，特别是在传媒资讯中的付费短剧、本地生活等行业取得了更高的增速。
据悉，快手短剧的日活用户已突破3亿。而付费短剧行业兴起后，快手又为付费短剧专门打造了基于服务号的Native原生链路，用户在快手站内就能实现看剧、付费。本就旺盛的用户消费需求叠加更加完善的商业基础设施，也带来了付费短剧营销投放的快速增长，数据显示，第二季度付费短剧日均营销消耗同比增长超2倍，占外循环营销收入的比例达到高单位数。本地生活领域同样有类似趋势，从1月到6月，快手本地商家总消耗环比增长172%，其中到综、到餐等行业分别实现了598%、156%的高增长。
在电商业务方面，二季度快手电商GMV达3053亿元。作为快手电商全域经营的潜力增长点，泛货架场域GMV目前已经占快手电商总GMV的25%以上。此外，本季度快手电商月均买家数同比增长14.1%至1.31亿，MAU渗透率创新高至18.9%。财报数据显示，2024年Q2，快手月动销商家数同比增长超过50%。品牌方面，通过进一步推进“大牌大补”频道建设，推出“以旧换新”等服务，快手的品牌商品供给持续提升。以消电家居行业为例，在618期间消电家居品牌商家GMV同比增长超83%。
场域方面，目前，以快手商城为核心的泛货架场域GMV已经多个季度持续超大盘增长，618大促期间，泛货架GMV同比增长75%，包含商城、搜索等入口在内的泛货架场域，已经成为快手电商的新增量。此外，短视频电商GMV二季度的同比增速也接近70%，短视频在内容场域的再度发力，同样是对商家经营阵地的补足。
南方+记者 叶丹山西配资炒股